税理士の探し方がわからない人は、なぜ自力でネット検索してはいけないのか？

税理士の探し方はいろいろありますが、一般的に知られている方法は以下9通りです。

結論から言うと、この中では、

税理士紹介サイトを利用するのがおすすめです。

なぜなら、税理士を選ぶには、

など複合的な要素があるうえに、相性もあるので、複数の税理士にあってみる必要があるからです。

一方、税理士紹介サイトには担当エージェントがいて、専門の目で、あなたの希望の税理士を複数人選定して、面談日程の調整までしてくれます。

とはいえ、初めての税理士探しだと不安も多いですよね。
そこでこの記事では

といった内容を

これから税理士を探す方には必見の内容なので、ぜひ最後まで読んでお役立てください。

https://www.sanzenri.net/introduction/

税理士を探す前に知っておきたいこと

税理士の業務と業務形態

税理士については、漠然としたイメージしか伝わっていないことも多々あります。そこで、基本的な税理士の知識について解説します。

税理士の業務

税理士の業務は、税金に関するアドバイスや申告書作成、税務調査への対応などが主要業務になります。ですが、税理士によって業務の幅は変わります。

例えば、法人の顧問業務では、主要業務に加えて、会社の財務状況のアドバイスや融資の対応を行う税理士もいます。相続の業務では、積極的に資産管理のアドバイス、土地や株式の評価・相続税のシミュレーションを行う税理士もいます。

税理士と税理士法人の違い

税理士には、個人でやる税理士と税理士法人とがあります。税理士法人は、2人以上の税理士により設立できる税理士業務をする法人です。一般的に税理士法人は規模が大きくなりますが、規模が大きいからいいというわけではなく、個人の税理士、税理士法人ともに長所・短所があります。

税理士に依頼するメリットとデメリット

税理士に依頼する業務のメリット・デメリットについては、それぞれ以下のとおりです。

メリット

税理士に依頼することで、専門的な税務アドバイスや税務申告書の作成・提出、税務調査に対する対応など、税務に関する問題を迅速かつ正確に解決することができます。また、税理士が提供するサービスには、節税アドバイスや財務分析など、経営に関するアドバイスも含まれることがあります。

デメリット

税理士に依頼する場合、一定の費用がかかることがあります。また、税理士によっては、クライアントのニーズに合わせたサービスを提供できない場合もあります。

税理士に依頼するタイミング

税理士に業務を依頼する場合、法人の顧問・個人の確定申告・相続税の申告など業務によってタイミングがそれぞれ異なります。

法人の顧問の場合

法人の顧問を依頼する場合は、一般的には法人の決算期に合わせて依頼します。

個人の確定申告の場合

個人の確定申告は例年2月16日から3月15日であるため、その期間中または、それより前に依頼します。業界的にはこの時期は繁忙期で業務を受付できないケースもあります。

相続税の申告の場合

相続税の申告期限は、相続があったことを知った日から10ヶ月以内となります。スケージュール的には非常にタイトなので、相続税の申告が必要となったら速やかに依頼しないと間に合わないことも考えられます。

税理士の探し方9選

ここから具体的な税理士の探し方をメリット・デメリットを挙げながらご紹介します。まとめると以下の９つのになります。

• 税理士紹介サイトを利用する
• インターネットで自分で検索する
• 友人・知人に紹介してもらう
• 銀行に紹介してもらう
• 税理士会で紹介してもらう
• 確定申告会場で探す
• 異業種交流会に参加する
• 商工会議所を利用する
• SNSで探す

税理士紹介サイトを利用する

税理士紹介サイトは、利用者の希望に応じた税理士を紹介するサービスです。

登録すると、電話・メールで担当者からのヒアリングがあり、そこで伝えた希望に沿う税理士を無料で紹介してくれます。

税理士紹介サイトをすすめる理由

インターネットで自分で検索

インターネットで自分で検索するのが一番ポピュラーな方法です。言わずもがなですが、メリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。

友人・知人に紹介してもらう

友人・知人が事業者だったり、税理士に知り合いがいる場合には、紹介してもらうという方法もあります。インターネットが普及し、税理士業の広告が解禁されてからは、紹介は減りましたが、それ以前は王道の方法の一つでした。

銀行に紹介してもらう

銀行が税理士を紹介する場合、個人的な経験上ですが、銀行側の都合が良い税理士である傾向があります。また、銀行の担当者がよく融資先を紹介してくれる税理士に、恩返しで顧客を紹介するパターンもあり、銀行側に偏った側面があることを事前に知っておきましょう。

税理士会で紹介してもらう

税理士会というのは、税理士として登録するうえで加入しなければならない税理士の監督事務の団体です。

日本税理士会連合会とは‥
日本税理士会連合会（日税連）は、税理士の使命及び職責にかんがみ、税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、税理士会及びその会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに税理士の登録に関する事務を行うことを目的として、税理士法で設立が義務づけられている法人です。全国15の税理士会で構成されています。
日本税理士会連合会

税理士会でも要望があれば、税理士を紹介してくれます。ただ、積極的に斡旋とかをしてくれるわけではなく、税理士会のホームページから自分で検索することになります。

事務所所在地・名称・電話番号は公開情報なので、必ず記載されていますが、メールアドレス・ホームページアドレス、取扱業務などは任意情報なので、掲載していない税理士もいます。

そのため、それなりの労力が必要な割に十分な情報を得られない可能性があります。

確定申告会場で探す

確定申告時期には、税務署以外の場所で、税理士会などが税理士を派遣して無料相談会を開催しています。確定申告の書類を持参すると、その場で書き方などを税理士が教えてくれます。その際に応対した税理士に今後の契約を依頼する方法です。

異業種交流会に参加する

異業種交流会は大小さまざまで、いろんなところで開催されています。交流目的で参加すれば、税理士が参加していることもあります。雑談から話し始められるので、他の探し方とは違って気軽にできます。

商工会議所を利用する

商工会議所でも税理士による無料税務相談が開催されることがあります。開催の有無や日程は、その商工会議所によって違います。商工会議所会員の税理士や有志の税理士により行われています。

SNSで探す

SNSはプライベートな交流だけでなく、ビジネスでの交流を目的に利用している人も多く、Twiiterなどでは求人の募集・応募やWEBメディア企業とライター・デザイナーなどの仕事の受発注なども頻繁に行われています。税理士とSNSを通じて提携することも可能性として十分あります。

税理士紹介サイトをおすすめする理由

税理士の探し方はいろいろありますが、結論として税理士紹介サイトをおすすめします。

なぜ、税理士紹介サイトをおすすめするかというと、

なぜ、複数の税理士から選ぶべきかというと、

• 税理士のスキル
• 税理士費用の相場
• 相性が合うかどうか

というのは複数人に会ってみないと判断できないからです。

でも、一度に複数の税理士と面談するためには、少なくとも2～3人の税理士のリストアップが必要です。

一度に複数の税理士をリストアップするのは、自力でやるにはけっこうな労力です。しかも、最終的には1人に絞るので、自分で断りを入れるストレスが生じます。

税理士紹介サイトの場合は、税理士紹介サイトの担当者が利用者の希望を聞いて、その希望に合う税理士を選定します。その際、候補となる税理士を2～3人ピックアップし、面談日程まで調整してくれます。

面談をした結果、相性が合わなければ、自分で断らなくても、税理士紹介サイトの担当者が代わりに断ってくれるのでストレスがありません。

税理士紹介サイトのメリットを整理すると、

となります。

あなたがやるのは、面談して相性が合うかどうかを判断するだけです。しかも、多くの税理士紹介サイトではWEB面談に対応しているので、自宅で簡単に面談ができます。

選ばない手はないですよね。

ちなみに、税理士紹介サイトをおすすめするのは、こんな人です。

また、おすすめの税理士紹介サイトについてはこちらの記事でランキング形式でまとめています。
税理士紹介サイトおすすめランキング【2023年最新版】

税理士紹介サイトのおすすめ【2023年9月最新】主要5社を徹底比較！

じつは、税理士を探すうえで、税理士紹介サイトの実績・認知度はかなり重要です。 なぜなら、税理士紹介サイトの運営がしっかりした、評判の良いところでないと、いい税理士が集まらないから。 とはいえ、税理士紹 ...

税理士探しから契約までの流れ

税理士を探す方法が決まったら、業務を依頼する前に、３つのステップを踏んでいきます。

税理士を選ぶ

一般的に税理士とは、長い付き合いになることが多いです。また、業務上、経営する会社や個人の資産などを開示する必要があります。そのため、信頼関係がないと成り立ちません。

そのうえで、税務や会計に関するスキル、コミュニケーション能力、相性などを加味して税理士を選ぶ必要があります。

税理士と面談・相談をする

税理士のスキルや業務に取り組む姿勢、人間性、相性などは会ってみないとわかりません。事務所のWEBサイト上で公開している実績は優れていても、相性がよくないことも実務上はよくあります。

実際に会ってみて判断する方が賢明です。

最近はWEBでの面談が主流になってきているので、ZOOMなどを利用したWEB面談がおすすめです。

契約する

税務の業務は、長期的に契約するものから、一時的なスポット契約までいろいろあります。また、業務自体が申告書の作成のみのものから、コンサルティング的な要素を含むものまであります。期待していたものと違うことで、十分なサービスが受けられない、当初予定より報酬が高額になったといったトラブルにならないように、契約内容を十分確認して、書面で明らかにすることが大事です。

税理士との面談・相談

面談前に準備しておくべきこと

相談内容の整理と資料の準備

税理士との面談前には、何を相談するのかを整理しましょう。具体的な質問や相談内容をリストアップし、必要な資料も用意しておくとスムーズに相談できます。例えば、確定申告の書類や会計帳簿、前年度の決算書などが必要な場合があります。また、相談内容によっては、事前にメールや電話で相談内容を伝えておくことで、面談がより効率的に進むことがあります。

事前に確認しておくべきポイント

面談前には、事務所の場所やアクセス方法を確認しておくことが大切です。また、面談にかかる費用や相談可能な内容、相談可能な時間帯なども確認しておきましょう。事前に確認しておくことで、面談時のトラブルやミスマッチを回避することができます。

相談時に質問するべきポイント

費用に関する質問

税理士に依頼する際には、費用についても重要なポイントです。相談の料金や、確定申告や決算書作成などの業務にかかる費用、追加料金が発生する場合など、細かな費用について確認しておきましょう。また、費用の見積もりや支払い方法、請求書の発行方法なども確認しておくことが重要です。

税務に関する質問

税理士に相談する最も大きな目的は、税務に関する問題や疑問点の解決です。具体的には、節税のアドバイスや経費の精算方法、法人税や所得税の申告方法、相続税や贈与税など、個人や法人に関する税務全般についての質問をすることができます。相談内容に合わせて、具体的な事例を持っていくことで、より効果的なアドバイスを得ることがで

面談後の決め手となるポイント

提案内容の具体性やアプローチの違い

税理士との面談後には、それぞれの税理士が提案する具体的な内容やアプローチ方法について比較検討することが重要です。提案内容が抽象的であったり、自分の要望に沿っていない場合は、その税理士が自分に合うかどうかを再考する必要があります。また、具体的な提案内容であっても、自分のビジネスやライフスタイルに合わない場合は、他の税理士との比較検討を行うことが重要です。

相性や信頼感の確認方法

税理士との相性や信頼感は、面談時に確認することができます。例えば、自分の話を真剣に聞いてくれているか、自分のビジネスやライフスタイルについて共感してくれているか、説明が分かりやすいかどうかなどを確認することができます。また、相性や信頼感は直感的なものでもありますので、自分がどの税理士と話をしたときに安心感を得られるかを比較検討することも大切です。

税理士選びの基本知識

税理士の業務

税理士を選ぶ際には、どんなサービスを期待しているかを明確にして、税理士を選ぶ必要があります。税理士が提供するサービスには以下のようなものがあります。

• 法人の顧問
• 個人の確定申告
• 起業・会社設立などのスタートアップ
• 相続税の申告
• 税務調査の立会い

事務所の規模・特徴

税理士を選ぶ際、気になるのが税理士事務所の規模ではないでしょうか。

税理士は個人の税理士として開業する場合と複数の税理による会社形態である税理士法人があります。また事務所の規模も、個人か税理士法人かを問わず、大きさは大小様々にあります。ただし、個人の税理士より税理士法人の方がよいとか、小さい事務所より大手が良いという風に画一的に判断はできず、それぞれメリット・デメリットがあります。

税理士・担当者のスキル

税理士を選ぶうえで、直接的に左右するのが担当する税理士・担当者のスキルです。税理士事務所では、税理士が直接担当する場合と事務所スタッフが担当する場合があり、事務所スタッフには税理士資格を有するものと有しないものがいます。

業務面において、影響があるのは、直接担当する税理士・担当者のスキルです。スキルが十分であれば、全面的に信頼できますが、スキル不足であればそれなりにリスクを抱えることになります。そのため、しっかりスキルを見分けることが重要です。

なお、事務所スタッフが担当する際、税理士資格がないことについては、事務所代表税理士による監督下の業務ということで違法ではありません。

税理士・担当者との相性

税理士・担当者に十分なスキルがあることは重要ですが、同時に相性の良さも大事です。税理士とのかかわりはコミュニケーションなくして成り立たないので、相性がよくないとストレスに感じたり、意思疎通がうまくいかないことで不利益を被ることも想定されます。一度面談で相性についても確認しておきましょう。

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具体的な税理士の選び方

税理士の具体的な探し方は、依頼するサービスによって異なります。

法人顧問

法人の顧問の場合、大事なのは、選ぶときに大事なのは税理士の事務所の規模です。法人側が大きいのであれば、事業の展開によって他社を買収、吸収合併などの機会もあります。その場合個人の事務所では対応できず、大きい税理士法人の方が適します。

逆に小さな法人で先々も組織を大きくしないのなら、機動力があって親身に接してくれるような個人事務所がおすすめです。

個人の確定申告

個人の確定申告は、概ね度の税理士も対応できます。ただ税理士報酬は事務所が大きいほど高い傾向にあるので、事前に相場をチェックし見積もりをとることをお勧めします。

個人の確定申告でも不動産を売却した場合の譲渡所得は分類上、資産税の区分なので相続税の範疇になります。簡単なものは一般の税理士でも対応できますが、複雑なものや相続が絡むものは相続専門の税理士に依頼しましょう。

起業・会社設立などのスタートアップ

起業・会社設立などは税務的なスキルはそれほど必要ありません。それより、起業特有の細かな手続きに対応できるように、フットワークの軽い税理士が適任です。

また、起業当初は、創業融資などの融資制度も利用できるので、融資に強い資金調達に力を入れている税理士がおすすめです。

相続の申告

相続税は特殊な税目でもあり、税理士によっては相続税の知識が全くない税理士もいます。相続税の申告は相続専門の税理士に依頼しましょう。

注意が必要なのは、平成27年の税制改正で相続税の基礎控除が引き下げられた際にビジネスチャンスと称して、これまで相続税業務をやっていなかった税理士が相続税の市場に参入してきました。

あまり専門知識がないのに業務を行っていることもあるので、専門かどうかの見極めが大事です。

税務調査の立ち会い

税務調査対応は、税務署OBの税理士が強いです。ただし、税務署OBの税理士は決算書などを作成した経験はないので、スポットでの税務調査対応でなく、顧問として契約するなら決算書の作成などの会計業務に対応しているか？を確認しておきましょう。

税理士契約

契約書の内容と確認すべき事項

契約期間や解約条件の確認

契約期間や解約条件は、契約書の中で明確に定められています。必ず確認しておくことで、トラブルを防ぐことができます。

報酬の支払い方法や金額の確認

報酬の支払い方法や金額は、契約書に明記されています。しっかり確認して、支払いに関するトラブルを避けましょう。

契約書に含まれる特約事項の確認

契約書には、特定の事項に関する規定が含まれる場合があります。契約書全体をじっくり確認し、不明な点があれば確認しておくことが重要です。

契約前に確認すべきポイント

税理士との契約にあたり、契約前には以下のようなポイントを確認しておくことが大切です。

事務所の信用度や実績の確認方法

事務所の信用度や実績を確認するためには、インターネットや業界専門誌などを活用すると良いでしょう。また、既存の顧客に直接聞いてみることも有効な手段です。

4税理士会や公的機関からの苦情の有無の確認

税理士会や公的機関に対する苦情がないかを確認することも大切です。これにより、信頼性の高い税理士を選ぶことができます。

契約後のコミュニケーション方法

契約後のコミュニケーション方法についても、契約前に確認しておくことが重要です。

メールや電話などの対応時間の確認

税理士が対応できる時間帯や、対応方法について確認しておくことで、円滑なコミュニケーションができます。

ミスやトラブル時の対応方法の確認

契約後には、万が一のトラブルが起こった際に、税理士との信頼関係が揺らぐこともあります。しかし、税理士事務所によっては、トラブル時に迅速かつ適切な対応を行い、信頼を回復させることができる場合もあります。

トラブルが発生した場合に備え、事前に対応方法を確認しておくことが大切です。例えば、報酬金額に関するトラブルが起こった場合、契約書に記載された報酬金額が正しいかを再度確認することや、トラブルが起きた原因を明確にし、再発防止策を話し合うことが必要です。

また、税理士事務所によっては、トラブルが起こった場合には弁護士と連携して解決することもあります。このような事態に備えて、契約書に弁護士との連携に関する記載があるかも確認しておきましょう。

以上のように、契約後に起こりうるトラブルに備え、事前に税理士との対応方法について確認しておくことが重要です。

税理士との信頼関係の築き方

常にコミュニケーションを取ることの重要性

税理士とのコミュニケーションは、業務を円滑に進める上で非常に重要です。相談内容は遠慮なく共有し、アドバイスを受けましょう。また、期限や納期については、定期的に確認するよう心がけましょう。

税務に関する情報の提供方法の確認

税務に関する情報の提供方法については、事前に確認しておくことが大切です。例えば、税制改正や法改正に関する情報は、どのような方法で提供されるのか、確定申告書類の提出状況はどのように確認するのかなど、事前に確認しておくことでスムーズな業務遂行が可能になります。

税務調査や税務相談に対する対応方法の確認

税務調査や税務相談に際しては、税理士との信頼関係が特に重要になってきます。税務調査に際しては、アドバイスや代理の方法を確認しておくことが大切です。また、税務相談に対する回答の速さや正確性についても、事前に確認しておくことが望ましいでしょう。

まとめ

税理士に依頼することは、個人や法人にとって非常に重要なことです。しかし、税理士探しには慎重さが必要であり、契約前に確認すべき点も多くあります。契約書の内容や報酬の支払い方法などを確認することはもちろんですが、事務所の信用度や実績の確認、公的機関からの苦情の有無も忘れずに確認しましょう。

また、契約後もコミュニケーションを常に取ることが重要です。相談内容を共有することや期限や納期の確認方法を確認することで、スムーズな業務遂行が可能となります。さらに、税務に関する情報の提供方法や税務調査や相談に対する対応方法も確認しておくことが必要です。

税理士に依頼することのメリットとしては、税務に関する専門的な知識や経験があるため、節税効果を期待できることや、煩雑な手続きや書類作成を代行してくれることなどが挙げられます。しかし、報酬が発生することや、税務に関する責任を負うことになるため、デメリットもあることを忘れてはいけません。

税理士との信頼関係を築くためには、常にコミュニケーションを取り、相談内容を共有することが重要です。また、税務に関する情報提供や調査・相談に対する対応方法も確認し、円滑な業務遂行を図りましょう。最後に、信頼関係を維持するためにも、報酬の支払いについては遅滞しないようにすることも大切です。税理士選びは慎重に行い、信頼関係を築いていくことが大切です。

Q&A

Q1. 税理士に相談する際、どのような準備が必要ですか？

A1. 相談内容を明確にするために、あらかじめ詳細な資料やデータを用意することが大切です。例えば、売上や経費の明細、契約書や取引先の情報など、必要な情報を整理しておくことが望ましいでしょう。

Q2. 税理士に依頼する場合、どのような料金がかかるのでしょうか？

A2. 税理士の料金は、業務内容や案件の規模によって異なります。一般的には、初回相談や書類作成の場合は時間単価、税務調査や訴訟などの場合は成功報酬や固定報酬などが設定されます。また、消費税や手数料などの別途費用がかかる場合もありますので、事前に確認することが重要です。

Q3. 税理士との信頼関係を築くために、どのようなことに気を付けるべきですか？

A3. 税理士との信頼関係を築くためには、常にコミュニケーションを取り、相談内容を明確にすることが大切です。また、税務に関する情報の提供方法や税務調査に対する対応方法など、事前に確認しておくことも重要です。さらに、税務に関する知識を深めることで、税理士とのコミュニケーションがスムーズになることもあります。